Ежедневный мониторинг
по рынку строительства и недвижимости Украины
6.04.2009
Киев
За неделю квартиры в Киеве подешевели на 2,8%
Как сообщили в компании SV Development, за период с 30 марта по 5 апреля 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 2,78% ($47) до 1 638 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 208/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 807/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 2,45% (на $71) до $2 807/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 2,58% (на $56) до $2 114/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 3,74% (на $64) до $1 655/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 2,58% (на $42) до $1 596/кв.м.
5. Подольский район - снижение 2,59% (на $39) до $1 484/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 2,23% (на $34) до $1 474/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 2,22% (на $31) до $1 358/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 3,05% (на $42) до $1 319/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 1,97% (на $25) до $1 251/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 3,85% (на $48) до $1 208/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Внимание: В связи с практически полным отсутствием сделок на первичном рынке недвижимости (квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию), у нас нет возможности проводить мониторинг цен реальных сделок продажи квартир.
По этой причине, статистическая информация будет предоставляться только после возобновления работы первичного рынка и осуществления на нем достаточного количества сделок для объективного анализа. http://www.svdevelopment.com
За неделю земля под Киевом подешевела на 2,6%
Как сообщили в компании SV Development за период с 30 марта по 5 апреля 2009 года стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) снизилась, в пределах 2,63% ($109) до 4 054 доллара за одну сотку.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам Киевской области (***):
1. Киево-Святошинский район – снижение 2,04% (на $135) до $6 504/сотка
2. Обуховский район – снижение 3,56% (на $179) до $4 849/сотка
3. Бориспольский район – снижение 3,50% (на $154) до $4 253/сотка
4. Вышгородский район – снижение 0,73% (на $23) до $3 183/сотка
5. Броварской район – снижение 2,42% (на $80) до $3 213/сотка
6. Васильковский район – снижение 3,53% (на $99) до $2 716/сотка
7. Бородянский район – снижение 1,88% (на $37) до $1 935/сотка
8. Макаровский район – снижение 1,73% (на $32) до $1 823/сотка
9. Кагарлыцкий район – снижение 1,17% (на $17) до $1 464/сотка
10. Фастовский район – снижение 1,09% (на $13) до $1 217/сотка
11. Барышевский район – снижение 2,98% (на $35) до $1 131/сотка
Объем предложения (**) земельных участков по районам Киевской области:
1. Макаровский район – 15%
2. Броварской район – 13%
3. Бориспольский район – 12%
4. Киево-Святошинский район – 12%
5. Васильковский район – 11%
6. Вышгородский район – 9%
7. Бородянский район – 7%
8. Обуховский район – 8%
9. Фастовский район – 5%
10. Кагарлыцкий район – 4%
11. Барышевский район – 4%
(*) акцентируем внимание на то, что анализ проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.
(**) % от всей совокупности участков выставленных на продажу по 11 районам Киевской области.
(***) стоимость земли указанная в индикаторе выведена на основании реальных сделок купли/продажи земли в соответствующем районе.
Источниками выступали риэлреры, нотариальные конторы, частные покупатели и продавцы земли, собственные базы данных. Цена 1 сотки усреднена (средняя со всей совокупности сделок). http://www.svdevelopment.com
Черновецкий постепенно выкупает «Киевгорстрой»
Мэр Киева Леонид Черновецкий получил контроль над еще одной компанией, входящей в холдинг «Киевгорстрой», — «Строймеханизацией».
Благодаря дополнительному выпуску акций контроль над данным предприятием холдинга получил депутат Киевского горсовета Владимир Коваль, близкий к зятю Леонида Черновецкого Вячеславу Супруненко.
По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в результате второго этапа подписки на доп-
эмиссию, который прошел 31 марта, Коваль сконцентрировал 82% компании «Строймеханизация». До этого расстановка сил была следующая: 30% акций принадлежало холдингу «Киевгорстрой», 20% — компании «Современное строительство» (входит в группу компаний «ТЕКТ»), 15,73% — Вячеславу Ковалю и 16,12% — аффилированной с ним компании «Укрсимбуд». Ранее структурами, близкими к Леониду Черновецкому, подобным образом был получен контроль над предприятиями ДСК-3, ДСК-4, «Киевгорстрой-3», входящими в холдинг.
Как сообщил «ДЕЛУ» директор компании «Современное строительство» Игорь Мельник, другие акционеры, кроме Коваля, не были допущены к покупке акций под различными предлогами. В частности их физически не допускали к месту проведения собрания. «Дополнительная эмиссия проводились с ведома «Киевгорстроя». Была реализована схема, при которой к подписке были допущены только некоторые нужные акционеры, а сам холдинг не поддержал свою долю, тем самым уменьшив свое присутствие в уставном капитале», — утверждает Мельник.
В самом холдинге от комментариев воздерживаются. «Я не в курсе данного события», — заявил первый вице-президент холдинга «Киевгорстрой» Василий Можар.
Компания «Строймеханизация» осуществляет строительную деятельность, в частности, является подрядчиком холдинга «Киевгорстрой». Кроме того, компания владеет уникальной строительной техникой.
В 2007 году чистая прибыль «Строймеханизации» составила 2,5 миллиона долларов. http://delo.ua
«Гранит-Плюс» приостановил строительство жилого дома в Киеве
Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серии A-С) ООО «Гранит-Плюс» (Киев) на сумму 150,6 млн. грн. сроком обращения до 31 декабря 2010 года с уровня uaВВВ до уровня uaВВ из-за приостановки строительства жилого дома по ул. Белорусской, 36-а в Киеве для финансирования возведения которого были выпущены облигации. Прогноз рейтинга - негативный.
Как сообщает «Кредит-Рейтинг», поддерживает уровень кредитного рейтинга то, что эмитент через своих участников связан с ООО «СКФ «Гранит», которое имеет опыт реализации инвестиционно-строительных проектов на правах генерального подрядчика и соинвестора и в течение последних пяти лет построил семь жилых домов в Киеве общей площадью 102,7 тыс. кв. м., пишет building.ua
На сегодняшний день ООО «СКФ «Гранит» реализует еще четыре проекта в Киеве и владеет производственными мощностями и структурными подразделениями, которые позволяют обслуживать строительный процесс.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.
Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков. http://www.svdevelopment.com
КГГА ввела "единое окно" для садовых обществ
Киевская городская государственная администрация решила упростить процедуру изменения целевого назначения земельных участков садовых обществ.
Об этом Украинским новостям сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение.
"Специалистами города разработана упрощенная процедура, которая предусматривает изменение целевого назначения земельного участка по принципу "единого окна", - сказано в сообщении.
По данным администрации, в Киеве насчитывается 24,165 тыс. земучастков, предназначенных для садоводства, но большинство из них застроены капитальными сооружениями и используются собственниками как постоянное место жительства.
Мэрия отмечает, что у горожан, проживающих на территории садовых обществ, постоянно возникают проблемы с регистрацией, медицинским, транспортным и торговым обслуживанием, тепло-, водо- и энергоснабжением.
Поэтому горожане, по мнению мэрии, заинтересованы в изменении целевого назначения своих садовых земучастков, несмотря на то, что ранее процесс переоформления соответствующих документов занимал 2-3 года.
Как сообщалось ранее, в январе Киевгорадминистрация решила инвентаризировать земучастки садовых обществ на территории Киева до 1 июля.
Также администрация поручила Главному управлению экономики и инвестиций разработать порядок оплаты членами садовых обществ целевых взносов в горбюджет за смену целевого назначения земли и определить размер этой оплаты.
Напомним, что Русановские и Воскресенские сады являются одними из крупных садовых обществ в Киеве. http://www.svdevelopment.com
Украина
За неделю земля по регионам Украины подешевела на 1-3,4%
Как сообщили в компании SV Development, за период с 30 марта по 5 апреля 2009 года средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку по крупнейшим городам Украины и их пригородам снижалась, в пределах 1,04%-3,39% ($18-143) за одну сотку.
Одесская область:
За период с 30 марта по 5 апреля 2009 года стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Одесском регионе (5 районов) снизилась, в пределах 2,07% ($143) до 6 758 доллара за одну сотку.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам Одесской области (**):
1. Овидиопольский район – снижение 1,50% (на $132) до $8 666/сотка
2. Ильичевск (горсовет)– снижение 1,05% (на $92) до $8 718/сотка
3. Коминтерновский район – снижение 3,14% (на $213) до $6 555/сотка
4. Белгород-Днестровский район – снижение 1,95% (на $117) до $5 869/сотка
5. Беляевский район – снижение 3,08% (на $939) до $2 942/сотка
Днепропетровская область:
За период с 30 марта по 5 апреля 2009 года стоимость земельных участков под коттеджную застройку в Днепропетровском регионе (4 района) снизилась, в пределах 3,39% ($96) до 2 726 доллара за одну сотку.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам Днепропетровской области:
1. Синельниковский район – снижение 2,53% (на $78) до $3 000/сотка
2. Днепропетровский район – снижение 3,48% (на $105) до $2 900/сотка
3. Новомосковский район – снижение 1,92% (на $25) до $1 261/сотка
4. Крыничанский район – снижение 3,08% (на $34) до $1 065/сотка
Львовская область:
За период с 30 марта по 5 апреля 2009 года стоимость земельных участков под коттеджную застройку в Львовском регионе (5 районов) снизилась, в пределах 2,95% ($79) до 2 590 доллара за одну сотку.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам Львовской области:
1. Пустомитовский район – снижение 3,27% (на $103) до $3 049/сотка
2. Городоцкий район – снижение 1,30% (на $25) до $1 896/сотка
3. Яворовский район – снижение 2,73% (на $55) до $1 939/сотка
4. Жовковский район – снижение 1,98% (на $28) до $1 401/сотка
5. Каменка-Бужский район – снижение 1,86% (на $19) до $1 009/сотка
Харьковская область:
За период с 30 марта по 5 апреля 2009 года стоимость земельных участков под коттеджную застройку в Харьковском регионе (3 района) снизилась, в пределах 1,04% ($18) до 1 751 доллара за одну сотку.
Рейтинг стоимости земельных участков по районам Харьковской области:
1. Харьковский район – снижение 0,96% (на $18) до $1 818/сотка
2. Дергачевский район – снижение 1,32% (на $23) до $1 726/сотка
3. Чугуевский район – снижение 0,66% (на $6) до $992/сотка
(*) акцентируем внимание на то, что анализ проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.
(**) в рейтинге принимают районы областных центров, где количество проводимых сделок максимально.
(***) стоимость земли указанная в индикаторе выведена на основании реальных сделок купли/продажи земли в соответствующем регионе.
Источниками выступали риэлреры, нотариальные конторы, частные покупатели и продавцы земли, собственные базы данных. Цена 1 сотки усреднена (средняя со всей совокупности сделок). http://www.svdevelopment.com
На земельном аукционе в Черновцах за 3 сотки земли предложили 73 миллиона
На аукционе по продаже земельных участков, состоявшемся в Черновцах, одна супружеская пара, пытаясь приобрести 3 сотки земли на одной из улиц в областном центре, подняла цену почти в 1200 раз.
По словам начальника управления земельных ресурсов департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета Виталия Чинчика, супруги – мужчина и женщина, которые поспорили между собой, - не хотели уступить друг другу, подняли цену за 3 сотки земли из стартовых 62 тысяч до 73 миллионов гривен. к также сообщил, что на земельный участок по ул. Русской, 263 площадью 0,0314 га, имеющий коммерческое назначение, было 5 претендентов, в том числе и супружеская пара. Другие участники, когда цена поднялась до 170 тысяч гривен, отказались от последующего участия в аукционе.
Вместо этого супруги, соревнуясь между собой, дошли до фантастической суммы.
Как только мужчина поднимал цену, женщина называла еще большую сумму. Она остановилась лишь тогда, когда мужчина назвал сумму 73 миллиона гривен за 3 сотки. «Поскольку нарушений не было, лицитатор не мог прекратить торги, хотя предложенная мужчиной цена не отвечает реальной за такой земельный участок. Это несколько годовых планов поступлений от продажи земли в городе», - отметил Чинчик.
Теперь победитель, по условиям торгов, должен до вторника подписать с Черновицким горсоветом договор купли-продажи этого земельного участка и в месячный срок оплатить названную сумму. Если он этого не сделает, то, в соответствии с положением об аукционе, потеряет сумму гарантийного взноса – 6,2 тыс. грн. По правилам, сам же участок повторно выставят на торги. http://www.segodnya.ua
Власти Львова планируют построить возле нового стадиона офисный центр и выставочный комплекс
Львовский горсовет разработал генплан освоения 80 га территории возле нового стадиона, сообщил директор департамента Евро-2012 Львовского горсовета Олег Засадный.
"На этой территории планируется строительство офисного центра и выставочного комплекса, согласно двум генеральным направлениям развития города - туризму и предоставлению бизнес-услуг", - сказал он на пресс-конференции.
По словам директора департамента, проект генплана будет утвержден в ближайшее время, возможно, на заседании 9 апреля.
Утверждение такого документа, по его словам, позволит начать работу по привлечению инвесторов для участия в реализации этих и других проектов.
Отвечая на вопрос журналистов, О.Засадный сказал, что строительство стадиона проходит в рамках утвержденного графика. До 19 апреля строители планируют завершить земляные работы непосредственно на территории стадиона.
В свою очередь, директор предприятия "Дирекция по строительству стадиона во Львове" Виталий Сулыма сказал, что строительные работы в связи с улучшением погодных условий пойдут быстрее.
Согласно графику, стадион во Львове планируют сдать до конца 2010 года. Стоимость строительства стадиона - 609 млн грн, он будет вмещать более 33 тысяч человек. http://building.ua
В Харькове наметилось разделение рынка первичной недвижимости
В марте наметилась тенденция дифференциации рынка первичной недвижимости и его операторов. Застройщики разделились на две категории – одни адаптировались к кризисным явлениям, имеют возможность продолжать строительство и находят такую цену предложения, по которой квартиры покупают. Вторая категория – это те застройщики, которые еще весной заморозили свои объекты и не смогли предложить рынку равновесную цену.
По словам руководителя службы маркетинга ИСК «Авантаж» Валерии Гулевской, анализ ценовой политики основных операторов рынка в марте показывает, что единого ценового тренда по-прежнему нет. Однако, впервые с декабря 2008 года, цены на объекты нескольких застройщиков были повышены. Это те дома, строительство которых продолжилось в начале весны и которые на данный момент находятся на стадии активного строительства. «Данные свидетельствуют, что продажа квартир в этих объектах ведется достаточно активно, говорит Валерия Гулевская, – поэтому застройщики сочли возможным повысить цены на 100–250 гривен за квадрат, что составляет рост на 2% –4% от цен февраля».
При этом, как и предыдущие три месяца, основная часть застройщиков идет на прямое снижение цен. Как правило, дешевеют квартиры в тех объектах, строительство которых не ведется с осени 2008 года. В них цены снижены на 250–1 500 гривен, что составляет падение на 4 %–18% от цен февраля. Поскольку 70% от всего объема предложения составляют замороженные объекты, а цены на них продолжают падать, то ценовая тенденция марта – снижение цен.
Динамика среднерыночных цен предложения в марте 2009 года:
• эконом-класс – снижение цен на 8% до 5 445 грн/м.кв.
• бизнес-класс - рост цен на 1 % – 8 766 грн/м.кв.
• премиум-класс – снижение на 4% до 12 870 грн/м.кв.
• де-люкс – остались на уровне февраля – 21 900 грн/м.кв. ИСК «Авантаж»
ТММ выплатила 7 млн 404 тыс. грн процентного дохода за 6-й купонный период по облигациям серии D
Компания ТММ в полном объеме и в срок выплатила процентный доход за 6-й купонный период по облигациям серии D. Сумма процентных выплат за 6-й купонный период составила 7 404 658 грн. Доходность облигаций компании серии D с 5-го по 8-й купонный периоды установлена Эмитентом в размере 16,5 % годовых.
Как сообщалось ранее, в октябре 2007 года компания ТММ провела частное размещение облигаций, в результате которого привлекла 180,6 млн грн. для инвестирования в текущие и перспективные проекты компании. Доходность облигаций компании составила 13% годовых. Выплата купона осуществляется ежеквартально; номинал облигации – 1000 грн.
Срок обращения облигаций – 24 месяца с возможностью досрочного выкупа через 12 месяцев. Облигации предусматривают годовую оферту. Привлеченные от размещения облигаций средства направлены на реализацию проектов недвижимости компании ТММ. Организатором выпуска облигаций выступил Concorde Capital. Депозитарием выпуска является ОАО "Межрегиональный Фондовый Союз". ТММ
"Hyatt" и "Hilton" заинтересовались Львовом
Ведущие международные гостиничные сети "Hyatt" и "Hilton" рассматривают возможность открытия гостиниц во Львове. Привлекательность города для этих компаний связана с проведением здесь "Евро-2012".
Как передает "Deutsche Welle", в настоящее время гостиничный рынок Львова еще не освоен международными компаниями.
Директор по развитию гостиничной сети "Hilton" в Восточной Европе Магдалена Секутовска, которая на днях посетила город, заявила, что компания намеревается занять во Львове свою нишу, потому что гостиничный рынок здесь чрезвычайно привлекателен и перспективен.
В ближайших планах – строительство трех- или четырехзвездочной гостиницы, которая входит в разряд "семейный". Компания уже ведет переговоры с застройщиками, которые имеют разрешения на строительство гостиницы в центральной части города. "Hilton" не выступает как инвестор, а лишь как оператор и предоставит свой бренд партнеру, которого выбирает самостоятельно, объяснил мэр Андрей Садовой.
Относительно сети "Hyatt", то ее намерения еще серьезнее. Представители компании уже побывали во Львове, избрали место, и проект ожидает утверждение, рассказал мэр. Речь идет о пятизвездочном гостиничном комплексе с несколькими конференц-залами. На сегодня во Львове нет ни одной гостиницы, которая бы отвечала всем критериям пятизвездочного заведения. http://biz.liga.net
Новости отрасли
В Украине могут внедрить корейскую схему стимулирования рынка жилья – эксперт
В Украине может быть внедрена корейская схема стимулирования рынка жилья. Об этом заявил замдиректора компании "Украинская торговая гильдия" Виталий Бойко сегодня на круглом столе, посвященном тенденциям на рынке жилой недвижимости Украины.
По его мнению, для оживления рынка не стоит надеяться на возобновление кредитования и помощь государства. По оценкам банков, на руках у населения сегодня находится порядка $40-60 млрд. этих денег вполне бы хватило, чтобы спасти сегмент жилой недвижимости.
Виталий Бойко приводит позитивный пример выхода из аналогичного кризиса Кореи в 1998 г. Внедренная там система Jonsel и Walsei позволила привлечь средства девелоперам для завершения строительства. Согласно системе Jonsel, житель Кореи сплачивал девелоперу 30-80% от стоимости квартиры, что давало ему возможность арендовать жилой объект сроком на 2 года без оплаты самой аренды. По окончании срока, девелопер возвращал ему назад вложенные деньги. В такой ситуации выигрывали обе стороны, так как владелец объекта мог вложить деньги в завершения строительства других объектов, а арендатор жил 2 года фактически за проценты от вложенной им суммы.
Согласно системе Walsei, житель Кореи сплачивал девелоперу 5% от стоимости жилого объекта, который арендовал на 2 года и плитил при этом очень низкую ставку за саму аренду. По окончании срока аренды он также получал назад вложенную им сумму.
По данным эксперты, это такая методика имела позитивный эффект в Корее и может быть применена к украинским реалиям. http://www.ugmk.info
Закон отменяет процедуру получения нового госакта на землю после осуществления сделки купли-продажи или дарения.
Вместо этого к договору будет прилагаться госакт прежнего владельца, на котором нотариус потавит соответствующую пометку.
После этого документ поступит в органы госрегистрации. Срок рассмотрения акта составит 14 дней.
Данное правило будет применяться в случае, если земля приобреталась без изменения границ и целевого назначения.
Как пишет портал etag.com.ua, получение нового госакта занимало очень длительное время - от полугода до двух лет, и вышеупомянутый закон значительно упростит совершение сделок по земельным участкам в Украине. http://realty.rbc.ua
Зарубежные инвесторы придут в украинский рынок недвижимости только в одном случае
зарубежных инвестиционных фондов в финансировании строительных компаний по жилым объектам возможно при условии возобновления покупательской способности населения.
"На западе существуют специализированные профессиональные фонды, которые инвестирую застройщика. Мы тоже к этому придем. Эти инвесторы придут тогда, когда люди будут готовы покупать жилье", - сообщил председатель Совета директоров инвестиционно-строительной корпорации (ИСК) "Авантаж" (Харьков) Юрий Костоглодов в пятницу в ходе "круглого стола" "Финансирование девелоперских проектов в условиях экономического кризиса", организованного Международным институтом бизнеса
При этом он добавил, что для реализации жилых проектов необходимо привлечение "длинных" денег, а покупатели должны приобретать не имущественные права, а готовое жилье.
Костоглодов отметил, что спрогонозировать как поведут себя цены на рынке жилой недвижимости с приходом этих фондов, в сегодняшних условиях невозможно, пишет Инвестфонд.
"Цены уже не будут так расти. Повышение цен будет происходить плавно, но говорить о том, какие будут цены после того, когда рынок оживет, сейчас он в замороженном состоянии, и озвучивать ценовые тенденции, это гадание на кофейной гуще", - считает он. http://www.svdevelopment.com
УБА
Ірина Окаянюк очолила робочу щодо підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 2008 року № 692-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла»
6 квітня голова правління страхової компанії-члена Української Будівельної Асоціації (УБА) «Спектр», а також генеральний директор «Будівельного страхового пулу» Ірина Окаянюк очолила робочу групу в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) щодо підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 2008 року № 692-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла»:
- Порядку укладення договору обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об’єкта будівництва;
- Порядку обов’язкового страхування майнових ризиків, пов’язаних з договором про участь у фонді фінансування будівництва;
- Порядку реєстрації проектної декларації органами державного архітектурно-державного контролю.
Робоча група має до 26 квітня 2009 р. підготувати вищезазначені проекти і затвердити їх у Мінрегіонбуді.
Включення членів УБА до робочої групи є логічним продовженням активної співпраці асоціації з державними органами щодо представлення та захисту інтересів будівельників та інвесторів на ринку нерухомості та розвитку будівельної галузі України. УБА
